中国企业并购论坛 2017

时间: 2017年10月19日

亚洲创业投资期刊集团(AVCJ)和并购市场资讯有限公司(Mergermarket)很高兴举办2017年中国企业并购论坛。论坛将对中国的企业并购活动及其在全球并购市场日益提高的重要性进行探讨。来自世界各地的政府高级官员。私募股权投资者、企业高管、财务顾问和法律专业人士将齐聚一堂,识别影响中国境内外企业并购的关键驱动因素、机遇与挑战。

讨论内容

  • 2017年中国企业并购活动的发展演变及未来展望
  • 境內和境外并购:关键驱动因素、交易机会挖掘趋势以及面临的挑战
  • “一带一路”及其并购机遇
  • 交易融资解决方案
  • 私募股权公司如何在并购交易中成为成功的合作伙伴
  • 中国买家青睐的热门并购行业
  • 企业并购的制胜战略——从交易机会的挖掘和谈判到并购后的业务整合

参会理由

  • 了解中国企业的成长战略,并完善您自己企业的成长战略
  • 与本地及全球企业的建立关系网络,以更好了解其需求
  • 获得与来自中国、香港、美国、欧洲及亚太地区的企业及顾问接触的机会,方便未来的合作
  • 捕捉最新的交易机会挖掘趋势
  • 促进中国企业并购的可持续发展
  • 制定走向全球的策略

中国企业跨境并购在近月逐渐回稳。尤其是境外交易,根据并购市场资讯(Mergermarket) ,2017年首半年录得210宗交易,交易总额为631亿美元 ,涉及海外资产均由中国及香港买家收购,为半年来以价值和数量计算的第二高。 交易主要来自支持中国经济增长的行业,交易价格更受控制,同时减少投机性。

中国企业是否准备好迎接更有建设性的并购机遇浪潮?请即参加中国企业并购论坛2017,超过30名来自国企、跨国公司与私募股权基金的并购专家和投资顾问,将于论坛上分析行业现况,并且共同探讨中国并购市场日益提高的重要地位、当中机遇及影响未来发展的因素。

会议日程

8:00 注册和茶点

8:50 致欢迎词

9:00 主旨演讲

9:30 中国境外并购:更好方向 在中国监管机构收紧资本外流之际,中国企业持续两年的境外并购狂潮有所放缓。不过,随着具有收购倾向的中国企业以更加精明老练的方式追逐各自的战略扩张目标,境外并购交易仍在进行。我们的专家小组将对交易达成趋势进行分析,并预测未来的发展动态。

  • 哪些因素影响着2017年的境外并购趋势?2018年及未来的趋势展望如何?
  • 政府实施的政策和举措对交易流产生了何种影响?新出现的驱动因素有哪些?
  • 西方日益增长的贸易保护主义是否对中国企业的境外并购构成了威胁?
  • 私募股权在中国企业的全球并购狂潮中扮演了什么样的角色?

10:30 茶歇与交流

11:00 境内并购:兴趣重燃

在人民币贬值、政府的扶持政策,以及中国消费市场的繁荣发展的推动下,外国投资者对中国的兴趣正在恢复。可是,随着估值走高,经营环境变得日趋具有挑战性,精明的外国投资者采用了收购与发展并举的战略,以全新视角考虑中国在他们企业扩张蓝图中扮演的角色。我们由专业人士组成的小组将就中国境内投资的最佳战略进行讨论和辩论。

  • 今年的境内交易量有何变化?哪些行业对于外国投资者来说具有吸引力?
  • 外国企业是如何调整它们的中国增长战略的?
  • 中国监管政策方面有哪些最新变化?这些变化正在如何推动境内并购交易?
  • 外国投资者在与中国合作伙伴合作的过程中面临着哪些挑战?如何应对这些挑战?

11:45 一带一路:下一波并购机遇 中国政府提出的“一带一路”倡议势头正旺,投资于 参与“一带一路”建设的66个国家倍增。在有利政策的支持下,中国企业正在积极寻求各个行业的并购机遇,从而构建全球业务足迹。这是否会助推下一波的并购机遇?资深专家小组将就并购交易的展望和机遇分享看法。

  • 新机遇的驱动因素有哪些?
  • 最具吸引力的并购目标在哪里?
  • 哪些行业更能契合“一带一路”倡议?
  • 在进入全新市场和新兴市场的过程中主要会面临哪些挑战?

12:30 交流午餐

13:30 私募股权和企业:缩小差距

私募股权公司是中国并购最活跃的参与者。在国内外专业领域追求规模更大的收购交易和投资的过程中,中国的企业投资者已经成为了自然而然的合作伙伴。对于企业投资者来说,私募股权公司有助于跨越不断攀升的监管障碍,接触到富有吸引力的交易,帮助解决业务整合后的问题和价值创造事宜。不过,虽然这些合作伙伴关系从表面上来看极具说服力,期望方面的差异、运营管理上的争议以及共识的无法达成都会让计划出错。我们由资深普通合伙人和企业领导组成的小组将就以下问题进行讨论:

  • 私募股权如何为中国企业的并购交易提供支持?普通合伙人/企业合作伙伴关系能够带来哪些好处?
  • 私募股权公司的期望是什么?全球和本地基金是否拥有不同的视角?
  • 在共赢合作伙伴关系中,期望和利益方面的差异有哪些?如何将这些差异降到最低?
  • 案例研究:经验教训和成功的要诀。

14:15 交易融资:精明细密、创意十足

在资本管控的束缚下,中国买家在境外收购交易融资方面愈来愈具创意。除了离岸贷款,一些买家正在利用海外资产以股票与证券发行的方式融资。他们还与包括私募股权公司、资产管理公司及债务基金在内等各种业务伙伴合作,得到资金的同时更借力管理并购资产的专长。 随着交易融资越来越受限制,交易变得越来越复杂,交易者发现融资环境更具挑战性。 我们的高级专家小组衡量各种选项。中国有哪些新的融资趋势?

  • 中国企业面临着哪些融资挑战?如何克服这些融资挑战?
  • 搭建离岸平台现在是否变得更加重要?香港是不是首选的目的地?
  • 如何与私募股权基金建构共嬴?
  • 如何最好地利用信贷和夹层基金?

15:00 科技并购:下一阶段

中国经济转向由消费和创新驱动依旧是科技媒体通信行业发展的关键驱动力。虽然近期的监管审查导致交易量放缓,随着消费者的日益成熟,政府对智能制造的支持,以及令人眼花缭乱的颠覆性技术创新,从长远来看,该行业势必实现繁荣发展。精通科技并购的交易专家将就以下问题进行讨论:

  • 交易与去年有何不同?
  • 不断加速的IPO市场是否会削弱并购交易的动力?
  • 中国企业正在关注哪些新领域?
  • 如何在日趋激烈的竞争和日益飙升的估值中获得交易?

15:45 茶歇与交流

16:15 投资于中国消费者更健康的生活方式

近些年来,中国消费者选择了更加健康的生活方式。这推动了人们对保健产品和生活方式服务的需求,从空气净化器、保健食品、体育服务到更高品质的医疗保健。本地企业集团、全球跨国企业以及私募股权投资者都纷纷乘着这不断增长的需求,投资于医疗健康相关行业。未来五年的情况将会如何?知名投资者将对这些领域进行介绍,分享能够抓住这些机遇的最佳战略。

  • 哪些消费者趋势正在推动企业并购活动?
  • 哪些领域包含最具吸引力的并购目标?这些目标位于什么地方?
  • 交易机会挖掘的关键考虑因素有哪些?挑战有哪些?
  • 竞争日趋激烈的行业格局是否会导致行业整合?

17:00 企业并购的制胜战略——从交易机会的挖掘和谈判到并购后的业务整合

企业并购的理据总是极具说服力,不过很多交易都未能提供真正的业务增长,并解锁真正的潜在价值。太多时候,收购方都未能形成协同效应,提前识别风险,以及适时有效地应对这些风险。我们由专业人士组成的小组将分享真正成功的并购交易背后每个里程碑的最佳实践,从交易机会挖掘和尽职调查,到交易谈判,再到并购后的业务整合。

  • 如何识别符合自己企业增长战略并且能够形成协同效应的收购目标?
  • 并购交易过程中常见的陷阱有哪些? 百日计划:这是否依旧有效?
  • 如何处理文化差异?

17:45 闭幕致词和会议结束

17:50 交流鸡尾酒会

主旨演讲嘉宾:

中国光大控股有限公司 执行董事兼首席执行官 陈爽

确认演讲嘉宾快照:

  • 魏思明 (Michael Weiss) 高级顾问, 三胞集团有限公司
  • 孙宏慧 (Honghui Sun) 首席投资官, 中国-欧亚经济合作基金
  • Adam Shen, Head of M&A Asia, DANAHER CORPORATION
  • 赵劲松 (Jason Zhao) 股权投资主管, 中邮保险
  • 卢穗诚 (Samson Lo) 董事总经理, 亚洲并购部主管, UBS
  • 安国邦 (Bagrin Angelov) 执行总经理, 中国国际金融股份有限公司 (CICC)
  • 魏江茂 (Gian-Marc Widmer) 总监,跨境并购主管 , 中信证券股份有限公司
  • 郭裕康 (Clarence Kwok), 亚太并购业务部执行董事, 摩根士丹利
  • 孙正 (Sam Sun) 董事总经理 / 大中华区业务主管, 汉德资本
  • Yonghui Shi, M&A Director, MEDTRONIC, Managing Principal; MEDTRONIC CHINA VENTURES
  • Mark Webster, Partner and Managing Director, BDA PARTNERS
  • 陈建刚 (Barry J. Chen) 董事总经理/管理合伙人,英特华
  • 杨磊 (Lei Yang) 合伙人, 华泰瑞联并购基金

请即注册参加中国企业并购论坛,与30多位演讲嘉宾以及270多位国内外企业投资者、金融赞助商、投资银行家和其他专业顾问一起参与此在上海最备受期待的行业盛事。

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在9月8日之前注册可以享受八折优惠!

或致电Anil Nathani,电话:+852 2158 9636

此外,我们还提供了数量有限的演讲/赞助机会。如欲了解更多信息,请联系麦德龙,电邮:darryl.mag@acuris.com,电话:+852 2158 9639。

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