2018资管新规下债权重组与市场化债转股实操专题研讨会

时间: 2018年06月22-23日

研讨会背景

目前中国经济面临着“三期叠加”,即增长速度进入换档期、前期刺激政策消化期、结构调整期面临阵痛期。大规模的经济刺激留下的隐患逐渐凸显,债务规模大幅激增、杠杆率上升。造成了产能过剩、企业财务负担加重、盈利空间压缩、债务风险骤升、危及金融安全等问题。为了应对这一问题,中国政府及时推出供给侧结构性改革,其中重要的就是去杠杆,推进市场化债转股的实施,夯实供给侧结构性改革的基础。

部分企业面临负债率偏高、应收账款周转率偏低等财务困境,尤其以钢铁、煤炭等为代表的产能过剩产业的不良资产将加速暴露,商业银行不良贷款率居高 不下。2018年1月19日中央七部委联合发布《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》,从政策层面对债转股模式、资金来源、参与主体、债转股范围等方面做出了明确的指引。2月7日,国务院常务会议再次提出部署市场化债转股措施。其中在实施机构方面,除了银行、保险外,信托公司 、国有资本投资运营公司、私募股权投资基金等各类机构也被获准参与债转股,有效扩大了标的债权的买方需求。4月27日人民银行、银保会 、证监会联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,鼓励充分运用私募产品支持市场化、法治化债转股。

为了盘活危困企业债务危机,探讨如何参与到市场化债转股的业务解决当前企业杠杆率的偏高问等重要课题,上海翱蒲商务咨询有限公司,联合合行业中权威机构、前沿研究及市场实操专家共同举办债权重组与市场化债转股实操专题研讨会,诚邀行业内的专家学者及实操人士,共同探讨危困企业的救助之路。

上海翱蒲商务咨询有限公司由国内领先金融专家团队创立,专业为银行、证券、基金、信托、租赁等金融行业领域内各类型机构提供包括金融机内训支持、金融机构项目咨询和高端财富管理实践等各类形式的综合金融专业解决方案。

谁应参与

地方金融办领导、企业、银行、保险资管、持牌AMC、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司、产业基金、特殊机会投资基金、危困企业重整基金、咨询机构、律师事务所、会计师事务所等。

核心议题

  • 2018年中国债权重组机遇和挑战
  • 私募基金参与危困企业债务重组的投资机会及难点
  • 危困企业的定价机制与退出渠道分析
  • 债务重组+债转股”盘活危困企业
  • 资管新规下市场化债转股的前沿思考
  • 本轮市场化债转股的特点及要点
  • 探讨中国不良资产管理市场的痛点及难点
  • 市场化债转股的交易结构设计和实施模式
  • 从法律角度分析市场化债转股的实操要点
  • 地方AMC不良资产投资机会及创新合作模式
  • 实施机构如何开展市场化债转股业务?

议程安排

6月22日 第一天:研讨会

09:00 严监管下中国债权重组机遇和挑战

09:40 私募基金参与危困企业债务重组的投资机会及难点

10:20 危困企业的定价机制与退出渠道分析

11:00 “债务重组+债转股”盘活危困企业

11:30 茶歇及行业交流

11:40 圆桌对话:从“财务重组、资产重组、股权重组、产业重组”角度探讨盘活危困企业的解决方案

12:30 午宴

14:00 资管新规下市场化债转股的前沿思考

14:30 本轮市场化债转股的特点及要点

李进安,国厚金融资产管理有限公司首席战略官

上海厚有安资产管理有限公司董事长

15:00 市场化债转股的交易结构设计和实施模式

15:30 茶歇及行业交流

15:50 从法律角度分析市场化债转股的实操要点

16:10 圆桌对话

  • 实施机构如何开展市场化债转股业务?
  • 地方AMC如何参与市场化债转股?
  • 私募基金在开展市场化债转股的优势

17:20 第一天结束

6月23日 第二天:市场化债转股专题培训

09:00 企业金融债务重组的务实操作要点及案例分析

10:30 茶歇及行业交流

11:00 市场化债转股的实操模式与实践案例解析

12:30 午宴

14:00 市场化债转股的估值与尽调方法

14:30 茶歇及行业交流

15:00 市场化债转股的交易框架设计

17:30 培训结束

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